3 vrste podjetij, ki lahko od agentov AI močno profitirajo. In 2, pri katerih bi bil pozoren.
Meta je Muse zagnala šele 8. septembra in v prvih 12 dneh je zbral približno 2,8 milijona prenosov. Pomembneje pa je, kaj zmore. Ne le odgovarja, ampak zna pošiljati e-pošto, rezervirati potovanja ali opraviti nakup.
In prav to lahko močno spremeni ekonomijo interneta.
Doslej je človek izdelek iskal, primerjal in nato kupil. Agent AI lahko vse tri korake opravi namesto njega.
1. Shopify $SHOP
Zame eden najjasnejših primerov. Največja težava majhne spletne trgovine je bila vedno priti pred stranko. Agent AI pa lahko preišče ogromno izdelkov in sam najde tistega, ki najbolje ustreza zahtevi.
Muse je že pridobil dostop do celotnega kataloga trgovin na tej platformi, Meta pa hkrati povezuje nakupe prek Shop Pay. Podjetju pri tem niti ni treba imeti lastnega agenta AI. Pomembno je, da lahko zagotavlja tehnologijo in poslovno infrastrukturo, prek katere agent nakup dokonča.
Agent lahko obide veliko današnjih posrednikov, plačilo pa mora še vedno nekdo izvesti. In z umetno inteligenco nastaja še večji poudarek na tem, kdo preveri identiteto, odobri določen znesek in zaščiti stranko pred prevaro.
Visa že sodeluje z OpenAI pri plačilih, ki jih izvajajo agenti AI, Mastercard pa je že izvedel resnične transakcije, pri katerih je agent sam dokončal nakup v okviru nastavljenih dovoljenj. Če torej AI poveča število avtomatiziranih spletnih transakcij, lahko Visa in Mastercard še naprej pobirata svojo majhno »cestnino« od ogromnega števila plačil.
3. Micron $MU
Tu je povezava z agenti AI nekoliko manj neposredna.
Agent AI ne bo naredil le enega vprašanja → enega odgovora. Načrtovati mora, delati z dolgim kontekstom, uporabljati dodatna orodja, shranjevati informacije in izvajati več korakov. To pomeni naraščajoče zahteve ne le po računski moči, temveč tudi po DRAM, HBM in shranjevanju.
Micron neposredno navaja, da agenti AI že povečujejo povpraševanje po strežnikih in da ta vrsta AI spreminja podatkovne centre, torej naraščajo strežniki za upravljanje agentov in shrambe za njihov rastoči kontekst. Zato se mi spomini zdijo eden najzanimivejših posrednih načinov, kako pridobiti od tega trenda.
In na koga bi bil bolj pozoren?
Tu je treba poudariti, da ne gre za podjetja, ki so samodejno ogrožena. Gre prej za poslovne modele, pri katerih agenti AI ustvarjajo novo tveganje. Ta podjetja se lahko prilagodijo in del jih to že počne.
4. Booking $BKNG in Expedia $EXPE
Njihova vrednost je v veliki meri v tem, da na enem mestu zberejo ponudbe in omogočijo njihovo primerjavo. Vendar enako hotelsko sobo pogosto najdeš na več spletnih straneh. Agent AI lahko sam pregleda vse možnosti in rezervira tam, kjer so najboljši pogoji. S tem potencialno slabi vrednost samega posrednika.
Po drugi strani že vidimo, kako se ta podjetja poskušajo prilagoditi.
Expedia že poskuša ta trend izkoristiti sebi v prid in neposredno sodeluje z Muse. Namesto da bi ostala le platforma, ki jo agent lahko obide, želi biti eden od virov ponudb, iz katerih bo izbiral. Zato Bookinga in Expedie za zdaj ne bi odpisal. Vprašanje je prej: kdo bo v prihodnosti imel odnos s stranko in kdo si bo vzel večji del marže?
5. Alphabet $GOOGL
Tu vidim morda še bolj zanimivo tveganje. Klasična AI je odvzela del informacijskega iskanja. Agent AI pa lahko poseže v komercialno iskanje, s katerim je mogoče veliko bolje zaslužiti. Namesto da bi človek iskal izdelek, pregledoval rezultate in klical na oglase, lahko preprosto reče:
»Najdi mi najboljšo možnost do 150 $ in jo kupi.«
Del današnje poti do nakupa preprosto izgine. Tudi tu pa Googla ni treba odpisati. Ima ogromen Shopping Graph z več kot 60 milijardami ponudb izdelkov in že gradi lastne nakupovalne funkcije za agente AI. Vprašanje je torej: Ali lahko Google z agenti AI zasluži enako učinkovito kot danes s klasičnim iskanjem?
Torej zame glavna poanta:
Agenti AI lahko zmanjšujejo vrednost podjetij, katerih glavna prednost je pripeljati stranko do izdelka. Nasprotno pa lahko okrepijo podjetja, ki imajo v lasti infrastrukturo, potrebno za to, da se nakup sploh izvede.
Katero podjetje bo po vašem mnenju od vzpona agentov AI pridobilo največ? 👇
